Insightly CRM voegt belangrijke functies toe

• April 20, 2024

De laatste keer dat ik Insightly beoordeelde, waren er nog een paar functies waarvan ik wist dat het een van de betere CRM-apps (Customer Relationship Management) zou worden in de Google Apps Marketplace. Laag en zie, het Insightly-ontwikkelteam heeft deze functies en meer aan hun product toegevoegd.

Insightly gaat mobiel

In mei 2012 werd een mobiele website gelanceerd voor Insightly-gebruikers. Het is getest op een aantal mobiele apparaten, waaronder Android-telefoons, Apple iPhones en iPads, en de Windows Phone en Blackberry.

Verbeteringen werden aangebracht in juni, waaronder het toevoegen van de mogelijkheid om contact- en organisatielijsten in realtime te doorzoeken en paginering van contact- en organisatielijsten toe te voegen aan pagina's van vijftig records.

Insightly beveelt ook aan op zijn blog een snelle link naar uw Insightly-account te plaatsen door een bladwijzer in de browser van uw apparaat te maken en de functie "Toevoegen aan startpagina" voor Android of "Toevoegen aan startscherm" voor iPhone / iPad te kiezen.

Meldings- en volgsysteem

Volg projectitems in Insightly en ontvang een melding wanneer items worden toegevoegd, gewijzigd of bijgewerkt. In het gedeelte "Mijn info" kunt u de instellingen aanpassen voor het ontvangen van meldingen. Als er items zijn die u automatisch wilt volgen, voegt u die informatie ook toe aan de instellingen.

Externe gebruikers toevoegen

Naar mijn mening is dit het belangrijkste kenmerk. De mogelijkheid om externe gebruikers toe te voegen maakt het gemakkelijk om met aannemers en freelancers te werken. Dit was het grootste gebied waar Insightly tekortschoot, maar nu kunnen hun gebruikers samenwerken zoals andere populaire CRM's toestaan.

LinkedIn en Twitter-integratie

Wilt u op de hoogte blijven van informatie met betrekking tot uw bedrijf of uw professionele contacten, dan kunt u nu integreren met zowel LinkedIn als Twitter en feeds ophalen.

MailChimp-integratie

De MailChimp-integratiefunctie is alleen voor gebruikers van Insightly-betaalde abonnementen. Dit is een geweldige manier om contacten naar MailChimp te verzenden of contacten uit MailChimp te importeren.

Als u nog geen CRM hebt overwogen, of niet tevreden bent met de concurrentie, is het misschien tijd om Insightly uit te proberen, beschikbaar in de Google Apps Marketplace.